Suporte M&A para
venda e compra
Assessoria tática e estratégica para Sellers, Buyers e fundos de investimento
MITIGAÇÃO DE RISCOS
Estratégia que maximiza o closing
Diminua atrasos e riscos: Alcance um closing assertivo e rápido
Zero contingências ocultas
Identifique e neutralize riscos contábeis, fiscais e operacionais antes da Due Diligence.
Valor de venda máximo
Tenha demonstrações financeiras transparentes e ajustadas (EBITDA), defendendo o preço na mesa de negociação.
Processo Acelerado (Tempo é Dinheiro)
Capacite o seller para a venda, organizando dados para reduzir o tempo da due diligence e acelerar o fechamento.
Visão 360° (Seller ou Buyer)
Oferecemos suporte tático e estratégico para vendedores (Sell-side) ou compradores (Buy-side) em todas as fases da transação.
CORE DA CONVERSÃO
Governança e alta performance
Assessoria em compra e venda
de empresas com foco em risco
Nossa proposta é capacitar vendedores (sellers) e apoiar compradores (buyers), garantindo a acuracidade das informações e diminuindo drasticamente os riscos e as contingências no processo.
Melhora no Closing: Aumento da probabilidade de finalizar o negócio.
EBITDA Defensível: Demonstrações financeiras com credibilidade e transparência.
Mapeamento de Contingências: Identificação e plano de mitigação de riscos.
Sinergias Otimizadas: Detecção de oportunidades de melhoria do Resultado Operacional/EBITDA.
Preparação para Due Diligence: Processo organizado para evitar atrasos e dúvidas.
METODOLOGIA MB2
Capacitação para M&A
1. Diagnóstico
e Estrutura
Entendimento da estrutura organizacional, processos e modelo de operação para avaliar a prontidão para o M&A.
2. Adequação de
Dados Contábeis
Análise e adequação de relatórios contábeis e financeiros para Due Diligence e validação de informações gerenciais.
3. Validação,
Ajustes e Riscos
Apuração de ajustes, contingências e oportunidades (EBITDA Normalizado). Mapeamento dos riscos operacionais e fiscais.
4. Suporte ao
Closing e PMI
Análise de sinergias, mensuração de KPIs e suporte tático contínuo à equipe até o fechamento e Pós-Merger Integration (PMI).
PARCEIROS
Resultados comprovados
Pronto para um closing sem surpresas?
Como o suporte a Compradores e Vendedores garante a eficiência do processo?
A M2B apoia tanto vendedores quanto compradores (e boutiques de M&A) durante todas as etapas da jornada: desde a avaliação inicial até a integração pós-negócio (PMI). Deixamos o processo mais assertivo e rápido, diminuindo atrasos, riscos e contingências. Nosso foco é na preparação do vendedor e validação dos números, proporcionando a segurança que faltava para um fechamento bem-sucedido.
Quais são os principais riscos mitigados durante a Pré Due Diligence?
A Pré Due Diligence é crucial para reduzir o índice de falhas em operações. No mercado brasileiro, é comum que as transações sejam travadas por problemas nas Demonstrações Financeiras do vendedor, como: DFs Atrasadas, utilização de práticas fiscais irregulares para redução de impostos, ou Balanços sem suporte para as principais contas. Nosso trabalho identifica e neutraliza esses pontos antes que sejam descobertos pelo comprador.
A assessoria em M&A inclui a Validação da Avaliação (Valuation)?
Sim. Nosso suporte envolve a validação das principais contas de resultado (Vendas e Custos) e a apuração de ajustes, contingências e oportunidades que levam ao EBITDA Normalizado. A identificação de oportunidades de melhoria do Resultado Operacional / EBITDA contribui diretamente para a formação de um Valuation tecnicamente embasado e à mitigação de assimetrias entre as partes, defendendo o valor máximo na negociação.
O que é o PMI e como ele atua na sinergia pós-aquisição?
O suporte se estende à fase de Pós-Merger Integration (PMI). Nossa análise consegue revelar ativos subutilizados ou sinergias operacionais com alto potencial de retorno. Por meio do mapeamento de KPIs, garantimos o suporte tático contínuo para a equipe até o fechamento e durante a integração pós-aquisição, assegurando a criação de valor.