Avaliação de Empresas (Valuation)
Defenda seu valor: Venda, Sucessão ou Captação de Recursos com laudo defensível
SEGURANÇA NA DECISÃO
Seu negócio no próximo nível
Transforme o desconhecido em estratégia acionável e segura
Potencializar
venda e M&A
Entregue ao comprador um valor defendível e auditável, maximizando o preço de transação.
Calcular valor de
empresa para sócios
Resolva dissoluções ou entradas de sócios com dados imparciais, transparentes e aceitos pelo mercado.
Sucessão e
Planejamento Familiar
Estruture a transição de gestão e a divisão de ativos com um laudo que reflete a realidade econômica do negócio.
Captação de
Investimentos
Use o Valuation para defender seu equity e atrair investidores (Fundos de PE) ou negociar as melhores linhas de crédito bancário.
VALUATION PARA VENDA
Seu maior poder de negociação
Inteligência estratégica para
alavancar seu preço final
Nosso Valuation 360° segue padrões internacionais e entrega mais que um número: uma estratégia completa para sustentar seu valor em qualquer negociação.
Aumento do poder de negociação (com base em dados de mercado e projeções)
EBITDA Normalizado: Laudo validado com ajustes de "Quality of Earnings" (QoE).
Visão de Mercado: Benchmarking e análise competitiva do setor para comparar seu valor.
Decisão Estratégica: Informação para vender no melhor timing ou buscar o crescimento.
Laudo Defensável: Aceito por Fundos de Private Equity, Bancos e Escritórios de M&A.
METODOLOGIA MB2
Nossos métodos de Valuation
1. Diagnóstico
e
Normalização
Análise de informações, entrevistas com sócios e normalização do EBITDA. Entregável: Mapa de riscos e gaps.
2. Cálculo do
Valor Econômico
Aplicação do Fluxo de Caixa Descontado (DCF) e Múltiplos de Valuation de mercado para calcular o valor.
3. Assessment
de Mercado
Estudo do setor, análise competitiva, benchmarking e tendências de investidores para posicionar seu negócio.
4. Suporte
e
Apresentação
Reunião executiva, suporte à negociação e esclarecimento de dúvidas para conselhos, bancos e investidores.
PARCEIROS
Resultados comprovados
Seu próximo passo começa com o valor real do seu negócio!
Qual o método principal utilizado e como ele é validado?
A metodologia principal é o Fluxo de Caixa Descontado (DCF), que consiste na projeção de um horizonte de futuros fluxos de caixa operacionais, descontando-se os investimentos e variação de capital de giro necessários, e trazendo-os ao valor presente. Este valor é validado pela metodologia de Múltiplos de Mercado, que obtém valores médios de bens equivalentes negociados ou disponíveis em bolsa de valores.
O que é o M2B Valuation 360º e quais são as suas etapas?
O M2B Valuation 360º é um processo de excelência desenhado a partir das melhores práticas internacionais (EUA/Europa). Ele combina a leitura detalhada da empresa, a apuração de valor e o entendimento do mercado. Contempla três etapas integradas: 1. Diagnóstico Prévio (análise de informações, entrevistas e checklist de prontidão); 2. Valuation (aplicação do DCF e Múltiplos); e 3. Assessment do Mercado (Estudo do setor e benchmarking).
A Validação de Mercado (Benchmarking) inclui quais análises?
A etapa de Assessment do Mercado é crucial para posicionar o negócio. Ela envolve: Estudo do setor e análise competitiva; Benchmarking com empresas do mesmo porte e segmento; Tendências de mercado e movimentos de investidores estratégicos/financeiros; e sinais de precificação. O entregável final é um Relatório de Assessment de Mercado completo.
O método Patrimonial é utilizado no cálculo?
O método Patrimonial, que consiste na avaliação de todos os ativos e passivos, deve ser aplicado em situações específicas, pois costuma desconsiderar os benefícios líquidos futuros que o conjunto de ativos e passivos é capaz de gerar. Por isso, ele é um método complementar, e não o principal, no nosso Valuation 360º.